IG4 negocia o controle da Raízen com Moelis e Journey
O banco Moelis & Company e a consultoria Journey Capital assessoram credores da Raízen em negociações com a gestora IG4 para aquisição de controle e créditos.
A Raízen, após reestruturação de dívida de R$ 65 bilhões, propôs converter dívida em participação acionária, mas credores preferem não ser acionistas.
A IG4, co-controladora da Braskem, condiciona a oferta à aquisição de pelo menos 50% mais um dos créditos reestruturados para avançar nas negociações.
SAO PAULO, June 16 (Reuters) – O banco de investimentos independente Moelis & Company e a consultoria financeira Journey Capital, assessores dos credores da produtora de açúcar e etanol Raízen, receberam ofertas não vinculantes da gestora de private equity IG4 na noite de segunda-feira para adquirir créditos e o controle da empresa, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto.
Duas delas, entretanto, alertaram que qualquer acordo ainda está longe de ser certo, sendo que uma acrescentou que os credores dificilmente chegarão a uma decisão em breve.
Ainda, uma das três pessoas disse que os credores aceitaram a proposta da Raízen de converter dívida em participação acionária por ser a melhor alternativa disponível naquele momento, mas que prefeririam não permanecer como acionistas. "Portanto, (o sucesso da proposta) vai depender 100% das condições oferecidas pela IG4", disse a pessoa.
IG4, Moelis e Journey Capital não quiseram comentar.
A IG4, que recentemente se tornou co-controladora da petroquímica Braskem ao lado da gigante do petróleo Petrobras, busca adquirir o controle da Raízen, que acaba de concluir uma reestruturação de dívida de cerca de R$65 bilhões com credores locais e internacionais, a maior reestruturação extrajudicial já registrada no Brasil.
Conhecida por buscar o controle ou co-controle de suas aquisições, a IG4 só avançará com a oferta se garantir ao menos 50% mais um dos créditos reestruturados, disseram as pessoas.
Fonte: Portal do Holanda