Eneva vende R$2,4 bi em debêntures, sendo metade ao BTG Pactual
A Eneva vendeu debêntures no total de R$2,4 bilhões, com 50% desse valor destinado ao BTG Pactual.
O BTG Pactual adquirirá 116.068 debêntures por R$1,2 bilhão, pagos em parcela única.
Os recursos obtidos serão usados para a liquidação antecipada de contratos de dívida até 2026.
24 Ago (Reuters) – A Eneva informou, na noite de sexta-feira, que vendeu debêntures no valor estimado de R$2,4 bilhões, 50% das quais ao BTG Pactual, que detém cerca de 26% do capital social da empresa.
De acordo com a Eneva, foram alienadas 232.136 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da 12ª emissão da companhia, atualmente mantidas na tesouraria.
O BTG Pactual vai adquirir 116.068 dessas debêntures por R$1,2 bilhão, pagos em parcela única à Eneva, que não revelou a identidade do outro comprador.
"Os recursos serão utilizados integralmente para a execução do plano de liability management da companhia, mediante a liquidação antecipada de contratos de dívida que permitem o resgate antecipado facultativo total ao longo de 2026", acrescentou a Eneva.
(Por Tiago Brandão em Gdansk. Edição de Camila Moreira)
Fonte: Portal do Holanda