Banco italiano Intesa lança oferta de US$35 bi pelo Monte dei Paschi
O Intesa Sanpaolo apresentou uma oferta de 30,6 bilhões de euros (US$35 bilhões) para adquirir o Monte dei Paschi di Siena, visando criar a segunda maior instituição financeira da zona do euro.
A proposta inclui um prêmio de 12,5% sobre o preço das ações da MPS, avaliando a instituição em 27,4 bilhões de euros.
O CEO Carlo Messina afirmou que a oferta é amigável e confia em obter o apoio dos principais investidores até a conclusão em dezembro.
MILÃO, 8 Jun (Reuters) – O maior grupo bancário da Itália, o Intesa Sanpaolo, apresentou nesta segunda-feira uma oferta não solicitada de 30,6 bilhões de euros (US$35 bilhões), em dinheiro e ações, para adquirir seu rival de menor porte, o Monte dei Paschi di Siena (MPS), com o objetivo de criar a segunda maior instituição financeira da zona do euro.
Uma transação bem-sucedida, que se classificaria entre os maiores negócios bancários já realizados no país, colocaria o Intesa atrás do espanhol Santander em termos de valor de mercado, ultrapassando o francês BNP Paribas e o rival nacional Uni. Credit, que atualmente busca expandir seus negócios na Alemanha com a aquisição do Commerzbank.
O presidente-executivo da Intesa, Carlo Messina, disse que a oferta, embora não tenha sido previamente acordada, era amigável com os investidores do MPS e que ele estava confiante em garantir seu apoio até a conclusão da oferta em dezembro.
O CEO afirmou que mantinha boas relações com os dois principais investidores, a holding Delfin e o empresário Francesco Gaetano Caltagirone, e que estava oferecendo uma parte em dinheiro justamente para conquistá-los.
"Atingiremos o mínimo (limite pretendido de 66,67%)", disse ele em conferência com analistas na segunda-feira. "Temos relações muito boas com a Delfin e a Caltagirone."
O Intesa disse que sua oferta implicava um prêmio de 12,5% em relação ao preço de fechamento das ações da MPS na sexta-feira, o que dava à MPS um valor de mercado de 27,4 bilhões de euros.
As ações da MPS saltavam mais de 10% na segunda-feira, enquanto as da Intesa se desvalorizavam 4%.
(Reportagem de Valentina Za, em Milão, e Gursimran Kaur, em Bengaluru)
Fonte: Portal do Holanda