CSN obtém adesão de detentores para troca de dívida
A CSN obteve adesão de 77,49% dos detentores de bônus internacionais para a troca de títulos com vencimento em 2028 por novos papéis de 2030.
A operação permitirá a emissão de aproximadamente US$698,3 milhões em Novas Notes e um pagamento em dinheiro de cerca de US$255,7 milhões.
Os novos bônus de 2030 terão uma taxa de juro de 11% ao ano, superior aos 6,75% dos papéis antigos.
SÃO PAULO, 11 Ago (Reuters) – A CSN obteve adesão suficiente de detentores de bônus internacionais com vencimento em 2028 para a troca dos títulos por novos papéis com vencimento em 2030 e pagamento parcial em dinheiro, em operação que alonga sua dívida.
De acordo com fato relevante da empresa, a oferta de troca realizada pela sua controlada CSN Inova teve adesão de detentores de US$1,007 bilhão, o equivalente a 77,49% do total em circulação, acima do percentual mínimo exigido de 70%.
A CSN Inova espera emitir aproximadamente US$698,3 milhões em valor de principal de Novas Notes para 2030 e pagar aproximadamente US$255,7 milhões em dinheiro, não recebendo quaisquer recursos em caixa no âmbito da operação.
Os bônus para 2028 pagavam juro de 6,75% ao ano. Os papéis para 2030 terão remuneração de 11% ao ano.
(Por Paula Arend Laier. Edição de Pedro Fonseca)
Fonte: Portal do Holanda