Engie anuncia oferta de ações que pode alcançar R$10,5 bi
A Engie Brasil protocolou pedido de oferta primária de ações, com precificação marcada para 14 de julho.
A operação inicial prevê 178.718.109 ações, podendo ser acrescida em até 147.976.807 papéis.
A oferta pode alcançar quase R$10,5 bilhões, com R$5,744 bilhões destinados à participação na Jirau.
SÃO PAULO, 6 Jul (Reuters) – A Engie Brasil anunciou nesta segunda-feira que protocolou pedido de oferta primária de ações, com precificação prevista para 14 de julho.
A operação prevê um lote inicial de 178.718.109 ações e poderá ser acrescida em até 147.976.807 papéis para atender a eventual demanda adicional.
Assumindo o preço da ação no fechamento da última sexta-feira, a oferta alcança quase R$10,5 bilhões, considerando o lote adicional.
Do valor total captado no âmbito da oferta, R$5,744 bilhões serão integralizados com a participação na Jirau. Os recursos líquidos remanescentes poderão ser utilizados para fortalecimento e otimização da sua estrutura de capital.
A oferta tem coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley.
(Por Paula Arend Laier; Edição de Eduardo Simões)
Fonte: Portal do Holanda